FAQ 2024.10.312025.02.11 機能/テンプレート 動作環境/制限 導入/サブスクリプション 機能/テンプレート 主な機能 差し込み項目 出力できるファイルの種類を教えてください。利用可能ユーザー数、ファイル出力可能数を教えてください。主オブジェクトと関連する子オブジェクトを出力したい。1つのファイルに複数の主オブジェクトを出力したい。複数ファイルを一括出力したい。フローでアプリケーションを使用したい。レコードに添付してSalesforceにファイルを保存したい。PDFをプレビュー表示したい。レコード値に応じてファイルの出力許可/禁止を設定したい。レコード値に応じてテンプレートやExcelシートを変更したい。ファイル出力後、レコードを更新したい。ファイルをメールに添付して送信したい。出力ログを保存したい。 すべて 差し込み項目の設定方法を教えてください。参照先オブジェクトの項目を出力したい。ファイル名に差し込み項目を設定したい。Excel、Wordテンプレートのヘッダー・フッターに差し込み項目を設定したい。日付項目の書式を設定したい。例: 2024年3月1日通貨記号を出力したい。小数点以下の数値を指定した桁数で四捨五入したい。マイナスの数値を三角記号付きで出力したい。例: △1,000リッチテキストエリア項目を書式つきで出力したい。数式を差し込み項目に設定したい。チェックボックス項目の値を変更して出力したい。今日の日付・現在時刻を出力したい。 すべて 子オブジェクト 画像 子オブジェクトは何階層まで出力可能ですか。子リレーション名の確認方法を教えてください。子レコードの出力条件を指定したい。子レコードを項目で並び替えて出力したい。子レコードを列(横)方向に出力したい。子レコード1レコードにつき複数行出力したい。例:子レコードを2行ずつ出力子レコードのレコード間に空白を入れたい。子レコードを項目値でグループ化したい。可変行ではなく固定行数出力したい。1ページを指定した子レコード数で改ページしたい。子レコードの改ページで各ページに表ヘッダーを出力したい。子レコード行を縞模様で出力したい。 すべて Salesforceに保存されている画像を出力したい。リッチテキスト項目の画像を出力したい。イメージ関数の数式項目の画像を出力したい。静的リソースの画像を出力したい。レコードに添付した関連ファイルの画像を出力したい。テンプレートファイルに会社のロゴなどの画像を含めたい。 すべて テンプレート 使用可能なテンプレートのファイル形式を教えてください。自社のExcel/Word/PowerPointのテンプレートを使用したい。PDF出力時、WordではなくExcelのテンプレートファイルを使用したい。Excelの複数シートを出力したい。Office機能(データの入力規則、グラフなど)は使用可能ですか?Excelの関数を使用したい。Googleスプレッドシート/ドキュメントで作成したテンプレートを使用したい。テンプレートファイルはSalesforceのどこに保存されていますか。Ver.1のテンプレートはVer.2で使用可能ですか。 すべて 動作環境/制限事項 動作環境 制限事項 Salesforceの対応Editionを教えてください。Experience Cloud（旧名：Community Cloud）で使用したい。Salesforce Classicで使用したい。モバイルで使用したい。対応可能なブラウザーを教えてください。Salesforce外への接続はありますか。作成したファイルがSalesforce外のサーバーに保存されますか。 テンプレートファイルの最大サイズを教えてください。テンプレートファイル作成にあたり、制限事項について教えてください。考慮すべきSalesforceのガバナ制限には何がありますか。差し込み項目の上限数を教えてください。子オブジェクトの上限数を教えてください。子レコードの上限件数を教えてください。一括出力は何ファイルまで出力可能ですか。 導入/サブスクリプション 導入 購入 導入手順について教えてください。導入において、Salesforceの知識はどの程度必要ですか。製品のライセンス(エディション)について教えてください。アプリケーションに必要な権限を教えてください。Sandboxのインストール可能数を教えてください。有料版のトライアル期間を延長してほしい。トライアルの有効期限はどこで確認することができますか。Sandboxから本番組織への資源移行について教えてください。 購入方法について教えてください。有料版の価格を教えてください。初期導入費用は発生しますか。購入予約は可能ですか。例: 4月1日より契約開始支払い方法を教えてください。見積書を発行してほしい。 契約更新・変更・解約 請求書 契約更新について教えてください。契約更新日・契約内容を確認したい。自動引き落としのクレジットカードを変更したい。自動引き落としエラーの「支払いに失敗しました」のメールが届きました。Ver.1/旧価格プランは引き続き利用可能ですか。解約方法を教えてください。 請求書送付先メールアドレスをメーリングリストで申し込みたい。請求書を複数のメールアドレスに送付してほしい。請求書のメールアドレス、住所を変更したい。請求書を再発行してほしい。支払い完了後、領収書とともに請求書も送付されました。請求書に適格請求書発行事業者の登録番号は記載されていますか。 ライセンス変更 サポート Ver.1からVer.2へアップグレードしたい。Ver.1のテンプレートはVer.2で使用可能ですか。Ver.1有料版からStandard/Proへ契約変更は可能ですか。StandardからProへアップグレードしたい。ProからStandardへダウングレードしたい。契約中のライセンスを別の組織へ移行することはできますか。 サポートについて教えてください。有料版の試用中/無料版は、サポートを受けることはできますか。オンラインミーティングで個別にレクチャーやデモをしてほしい。
