概要

1. インストール

Appexchangeより、Office File CreatorをSalesforce組織にインストールします。

2. 権限設定

Office File Creatorに関連する各種権限を付与します。

3. テンプレートファイル作成

差し込み項目を含むテンプレートファイルをExcel、Word、PowerPointで作成します。

4. テンプレートレコード作成

OFC_Templateオブジェクトのレコードを作成します。OFC_Templateレコードは差し込み項目に使用する主オブジェクト、子オブジェクトの並び替えなどの設定、テンプレートファイルを保存します。

5. 出力オプション

各種出力オプション機能です。

  • 共通オプション
  • 子レコードオプション

6. カスタムボタン作成

レコード詳細ページに、帳票出力用のカスタムボタンを作成します。

7. Lightningコンポーネントボタン作成

LightningレコードページにLightningコンポーネントのボタンを作成します。

8. 応用機能

Office File Creatorの応用機能です。

  • リストビューから一括ファイル出力
  • 画面フローで使用
  • Experience Cloudで使用

9. 資源移行

カスタムボタン、OFC_Templateレコードなどの資源をSandboxから本番環境へ移行します。

10. 動作環境

Office File Creatorの動作環境についての説明です。

11. 制限事項

制限事項です。

12. トラブルシューティング

トラブルシューティングです。

13. エラー一覧

エラー一覧です。