概要

1. インストール

Appexchangeより、Office File CreatorをSalesforce組織にインストールします。

 

2. 権限設定

Office File Creatorに関連する各種権限を付与します。

 

3. テンプレートファイル作成

差し込み項目を含むテンプレートファイルをExcel、Word、PowerPointで作成します。

 

4. テンプレートレコード作成

OFC_Templateオブジェクトのレコードを作成します。OFC_Templateレコードは差し込み項目に使用する主オブジェクト、子オブジェクトの並び替えなどの設定、テンプレートファイルを保存します。

 

5. 出力オプション

各種出力オプション機能です。

  • 共通オプション
  • 子レコードオプション

 

6. カスタムボタン作成

レコード詳細ページに、帳票出力用のカスタムボタンを作成します。

 

7. Lightningコンポーネントのボタン作成

LightningレコードページにLightningコンポーネントのボタンを作成します。

 

8. Office File Creator応用編

Office File Creatorの応用編です。

  • リストビューから一括ファイル出力
  • 画面フローで使用
  • Experience Cloudで使用

 

9. Sandboxから本番環境へ資源移行

カスタムボタン、OFC_Templateレコードなどの資源をSandboxから本番環境へ移行します。

 

10. 動作環境

Office File Creatorの動作環境についての説明です。

 

11. トラブルシューティング

トラブルシューティングです。