Appexchangeより、Office File CreatorをSalesforce組織にインストールします。
Office File Creatorに関連する各種権限を付与します。
差し込み項目を含むテンプレートファイルをExcel、Word、PowerPointで作成します。
OFC_Templateオブジェクトのレコードを作成します。OFC_Templateレコードは差し込み項目に使用する主オブジェクト、子オブジェクトの並び替えなどの設定、テンプレートファイルを保存します。
各種出力オプション機能です。
- 共通オプション
- 子レコードオプション
レコード詳細ページに、帳票出力用のカスタムボタンを作成します。
LightningレコードページにLightningコンポーネントのボタンを作成します。
Office File Creatorの応用機能です。
- リストビューから一括ファイル出力
- 画面フローで使用
- Experience Cloudで使用
カスタムボタン、OFC_Templateレコードなどの資源をSandboxから本番環境へ移行します。
Office File Creatorの動作環境についての説明です。
トラブルシューティングです。