6. カスタムボタン作成

レコード詳細ページに、帳票出力用のカスタムボタンを作成します。

※Lightning Componentのボタンよりファイル出力・保存する場合は、Lightningコンポーネントのボタン作成を参照してください。

6.1. カスタムボタン作成

画面右上の設定アイコンより「設定」をクリックします。

オブジェクトマネージャタブを選択し、検索ボックスに主オブジェクト名を入力し、一覧よりオブジェクトラベル名をクリックします。例:商談

左サイドバーの「ボタン、リンク、およびアクション」をクリックし、「新規ボタンまたはリンク」ボタンをクリックします。

各値を入力し、「保存」ボタンをクリックします。

カスタムボタン入力内容

項目名	入力内容
表示ラベル	レコード詳細ページに配置するカスタムボタンのラベル名を入力してください。例：請求書出力
名前	カスタムボタンのAPI名を入力してください。例：OutputInvoice
表示の種類	詳細ページボタン
動作	現在のウィンドウにサイドバー付きで表示
内容のソース	URL
URL	OFC_Templateレコードの「カスタムボタンURL(XXX)」の項目の値をコピーし貼り付けます。ファイルを出力(ダウンロード)する場合、「カスタムボタンURL(ファイルに出力)」項目の値をコピーしてください。 Salesforce内にレコードに添付し、ファイル(File)に保存する場合、「カスタムボタンURL(ファイルに保存)」の値をコピーしてください。 Salesforce内にレコードに添付し、添付ファイル(Attachment)に保存する場合、「カスタムボタンURL(添付ファイルに保存)」の値をコピーしてください。例: /apex/ofc2__OFCOut?ns=ofc2&template=OpportunityInvoice&id={!Opportunity.id}

URLの設定値をOFC_Templateレコードよりコピー

左サイドバーの「ページレイアウト」をクリックし、カスタムボタンを配置するページレイアウト名をクリックします。

「モバイルおよびLightningのアクション」をクリックし、作成したカスタムボタンを「SalesforceモバイルおよびLightning Experienceのアクション」へドラッグ＆ドロップし、「保存」ボタンをクリックします。

レコード詳細ページより、カスタムボタンをクリックするとファイルが出力（または保存）されます。