Appexchangeより、Office File CreatorをSalesforce組織にインストールします。
Office File Creatorは、有料版と無料版があります。有料版は30日試用可能です。
Office File Creatorに関連する各種権限を付与します。
差し込み項目を含むテンプレートファイルをExcel、Word、PowerPointで作成します。
OFC_Templateオブジェクトのレコードを作成します。OFC_Templateレコードは差し込み項目に使用する主オブジェクト、子オブジェクトの並び替えなどの設定、テンプレートファイルを保存します。
各種出力オプション機能です。
レコード詳細ページに、帳票出力用のカスタムボタンを作成します。
LightningレコードページにLightningコンポーネントのボタンを作成します。
Experience CloudサイトにLightningコンポーネントのボタンを作成します。
カスタムボタン、OFC_Templateレコードなどの資源をSandboxから本番環境へ移行します。
Office File Creatorの応用編です。
Office File Creatorの動作環境についての説明です。
Office File Creatorの各種関連リンクです。